Pour vos clients
Partagez
vos documents
Digitalisez et optimisez la relation avec vos clients
Offrez à vos clients un portail de consultation de leurs actifs financiers
Un outil de consultation des portefeuilles clients et de leurs performances.
Des analyses géographiques et sectorielles avec la transparisation des fonds.
Un portail sécurisé dédié à vos clients, mis à jour quotidiennement et facilement administrable par vos soins.
Transmettez vos documents réglementaires
- Générez, contrôlez et transmettez vos comptes-rendus de gestion en masse.
- Alertez vos clients des baisses de portefeuille de 10%.
- Collectez et validez les documents administratifs de vos clients.
Développez la relation avec vos clients
- Profitez d’un outil CRM partagé par tous les acteurs de la société.
- Supervisez la gestion de la relation client en identifiant les actions à mener.
- Suivez l’activité digitale de vos clients (détachement ou suractivité).
Découvrez nos autres solutions cloud
Développez
Pour vos commerciaux
Digitalisez l’entrée en relation de vos clients en respectant vos obligations réglementaires.
Gérez
Pour vos gérants
Gérez efficacement les portefeuilles financiers de vos clients conformément à leurs mandats.
Déléguez
Pour vos partenaires
Donnez de l’autonomie et de la transparence à votre réseau de distribution et à vos apporteurs d’affaires.
